نسيج توقع اتفاقية الاستحواذ على إتمام العربية للتطوير العقاري مقابل إصدار أسهم

شعار شركة نسيج العالمية التجارية

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن توقيعها، هذا اليوم، اتفاقية البيع والشراء (SPA) مع ملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري لغرض الاستحواذ على معدل 100% من حصص شركة إتمام العربية للتطوير العقاري، وذلك مقابل إصدار أسهم حديثة في شركة نسيج العالمية التجارية لملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري بنحو 6.3 مليون سهم، كما يوضح الجدول التالي:

 

تفاصيل الزيادة
رأس المال قبل التعديل	108.97 مليون ريال
عدد الأسهم قبل التعديل	10.90 مليون سهم
حجم زيادة رأس المال	63.01 مليون ريال
معدل الزيادة	57.8 %
رأس المال عقب الزيادة	171.99 مليون ريال
عدد الأسهم عقب الزيادة	17.20مليون سهم
معدل ملكية الشركة المسجلة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) عقب إصدار الأسهم	100 %
معدل ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم حديثة عقب انتهاء عملية الاستحواذ	36.6 %

 

وأوضحت نسيج في بيان لها هذا اليوم على تداول، أن قيمة الحصة المستحوذ عليها للشركة التي سيتم شراؤها 552 مليون ريال.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

 

وذكرت أنه تم تحديد قيمة شركة نسيج العالمية التجارية لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ حوالي 954.61 مليون ريال، مبينة أنه تم اعتماد متوسط السعر المرجح بحجم التداول لسهم شركة نسيج العالمية التجارية لفترة ستة أشهر التي سبقت التوقيع والإعلان على اتفاقية البيع والشراء (SPA) من تاريخ 30 مايو 2024م حتى 13 فبراير 2025م.

 

وقالت إنه عقب إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض معدل ملكية المساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية من 100% إلى حوالي 63.4%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية.

 

وأشارت إلى أن اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ تخضع لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التي يجب الوفاء بها، لافتة إلى أنه يحق للشركة أو البائع إنهاء الاتفاقية في وضع عدم إتمام الصفقة بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2025م، أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين خطياً من وقت لآخر، حيث اتفق الأطراف أنه إذا لم يتم استكمال إجراءات نقل الحصص المبيعة بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2025م أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه الأطراف خطياً، تُفسخ هذه الاتفاقية مباشرة دون الحاجة إلى إخطار ودون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.

 

يجوز إنهاء الاتفاقية قبل إتمام الصفقة من قبل أي من الطرفين عند حدوث أمور معينة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته وإقراراته وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في الاتفاقية.

 

ولفتت الشركة إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:

 

–  الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

 

– الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

 

– الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

 

– الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نسيج العالمية التجارية وذلك طبقًاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

 

– الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

 

ووفقا للبيان، فإن شركة إتمام العربية للتطوير العقاري تأسست عام 2015 وتتخصص بصورة رئيسي في مشاريع التطوير العقاري والمقاولات.

 

وحسب بيانات أرقام، كانت شركة نسيج العالمية التجارية قد وقعت مذكرة تفاهم في مارس الماضي مع شركة إتمام العربية للتطوير العقاري للاستحواذ على كامل حصص شركة إتمام (معدل 100%)، عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، وذلك مقابل إصدار أسهم حديثة من شركة نسيج العالمية التجارية وفق التّقييم العادل لحصص شركة إتمام بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.