السعودية للكهرباء تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

شعار الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، حيث تعتزم عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت ابتداءً من 10 فبراير 2025.

 

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه من المحتمل، طبقًاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية، متوقعةً أن يتم الطرح من أثناء شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المسجلة

 

وأشارت الشركة إلى أن قرار مجلس الإدارة بطرح الصكوك كان بتاريخ 17 ديسمبر 2024.

 

وقالت الشركة إنها قامت بتعيين بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمديري الإصدار للطرح المحتمل.

 

وذكرت أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق إنشاءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة، مشيرةً إلى أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة طبقًاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.

 

وأوضحت أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات الرابطة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الرابطة، مبيّنةً أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الرابطة.