هذا اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 3.47 مليون سهم من أسهم نايس ون في تاسي

شعار شركة نايس ون

يبدأ هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، اكتتاب الأفراد في 3.47 مليون سهم من أسهم شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني بتكلفة 35 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية إنشاء سجل الأوامر.

 

وتُمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد معدل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات

 

وستكون فترة اكتتاب شريحة الأفراد مدة يومين، لتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

 

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 34.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة عقب الطرح، وتمثل 31.5 % من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.

 

ويشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم حديثة تمثل 4.76% ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.

 

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح بحوالي 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

 

ويعد اكتتاب شركة نايس ون، الـ14 أثناء العام الجاري في السوق الرئيسية، عقب اكتتاب شركة أفالون فارما في 30 يناير، وشركة المطاحن الحديثة في 5 مارس، وشركتي مستشفى سليمان فقيه ومياهنا في 21 مايو، وشركة سماسكو في 26 مايو، وشركة تالكو الصناعية في 28 مايو، وشركة رسن في 29 مايو، وشركة الماجد للعود في 15 سبتمبر، وشركة المطاحن العربية في 18 سبتمبر، وشركة المطاحن الرابعة في 2 أكتوبر، وشركة تمكين في 5 ديسمبر، والمتحدة الدولية القابضة في 19 نوفمبر، وشركة الموسى الصحية في 23 ديسمبر.

 

وكان السوق السعودي قد شهد أثناء العام الماضي، 8 اكتتابات ضمت كلاً من شركتي المرابحة المرنة للتمويل والموارد للقوى البشرية، وشركة مصنع جمجوم للأدوية، وشركة المطاحن الأولى، وشركة لومي للتأجير، وشركة أديس القابضة، وشركة سال، ومجموعة إم بي سي.

 

أهم معلومات الشركة:

 

تأسست شركة نايس ون من قبل عمر علي عبدالرحمن العليان كمؤسسة فردية عام 2017، ومقرها مدينة الرياض، ثم تحولت من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2017، ثم إلى مساهمة مقفلة في مايو 2024.

 

وتم إطلاق تطبيق نايس ون والموقع الإلكتروني عقب سنتين من العمل على دراسة السوق وتأسيس البنية التحتية.

 

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح 110 ملايين ريال، مقسم إلى 110 ملايين سهم، وتبلغ قيمة جميع سهم ريال واحد، وسيتم زيادة رأس المال عقب الطرح إلى 115.5 مليون ريال مقسم إلى 115.5 مليون سهم.

 

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي الحالي في التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل.

 

ووفرت الشركة على منصتها أشد من 1200 مؤشر تجارية دولية ومحلية بنهاية الربع الأول 2024 مقارنة بما يقارب 500 مؤشر تجارية دولية عام 2021، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات التجارية الخاصة بالشركة.

 

وخلال السنوات الثلاث الماضية، حققت الشركة أشد من 90% من إجمالي مبيعاتها من خلال تطبيقها الخاص ”نايس وان”.

 

وتعتمد الشركة حاليا على نموذج توزيع مركزي يتم من خلاله توزيع جميع المنتجات مباشرة من المستودع الرئيسي للشركة في الرياض، وذلك من خلال أسطول النقل الخاص بها، كما تتعاون الشركة مع العديد من الشركات اللوجستية لخدمة عملائها في جميع مناطق المملكة.

 

وبلغت الحصة السوقية للشركة معدل 8.6% عام 2023، وضمن الشركات المتخصصة في مجال تجزئة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية من خلال الإنترنت استحوذت على 29% من حصة هذه السوق.

 

وتقوم الشركة بعرض مجموعة واسعة من المنتجات تضم أشد من 26 ألف وحدة تصنيف منتج (SKU) بنهاية 2023، ونفذت ما يقارب من 2.9 مليون طلب، وباعت 18 مليون وحدة، وحققت متوسط 300 ألف زيارة لمرة واحد يوميا.

 

وارتفع عدد العملاء للشركة من حوالي 130 ألف عميل جديد في الربع الأول من عام 2023 إلى حوالي 206 آلاف عميل جديد في الربع الأول 2024.

 

ووفقا لنشرة الإصدار، بلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 نحو 32.6 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح في الربع الأول 2024 حوالي 22 مليون ريال.

 

وبلغ عدد العاملين لدى الشركة 401 موظف بنهاية مارس 2024، منهم 107 مواطنين سعوديين، وبلغ معدل السعودة 55%.

 

ويرأس مجلس إدارة الشركة عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلال، وعبدالرحمن علي عبدالرحمن العليان النائب، فيما يشغل عمر العليان منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

 

وتنوي الشركة استعمال صافي متحصلات الطرح -إن وجدت- إضافة للمصادر المالية الأخرى مثل التدفقات النقدية والقروض، لغرض تمويل الأنشطة التالية: تمويل رأس المال العامل وتطوير وتسويق المؤشرات التجارية الخاصة بالشركة وقنوات البيع، تطوير القدرات اللوجستية والتقنية، والأغراض العامة للشركة، كما يوضح الجدول التالي:

 

الشركات التابعة
البند	الحصة من صافي المتحصلات	الجدول الزمني للاستخدام
تمويل رأس المال العامل والعلامات التجارية وقنوات البيع	%45-%35	الربع الأول 2025 – الربع الأول 2027
تطوير القدرات اللوجستية والتقنية	%25-%15
الأغراض العامة للشركة	%45-%35	الربع الأول 2025 – الربع الأول 2026

 

ويوضح الجدول التالي الخطة الزمنية للاستخدام المتوقع لصافي متحصلات الطرح:

 

الخطة الزمنية للاستخدام المتوقع لصافي متحصلات الطرح
البند	الموعد
افتتاح فرع في الرياض	النصف الأول 2025
تزويد مستودع في مدينة جدة	النصف الأول 2026
افتتاح فرع في جدة	النصف الأول 2026
افتتاح فرع في الدمام	النصف الأول 2027
تزويد مستودع في دبي	النصف الأول 2027
افتتاح فرع في الرياض	النصف الثاني 2027

 

مستودعات الشركة:

 

تستأجر الشركة مستودعا رئيسيا يتم فيه إعداد وتغليف جميع المنتجات، بالإضافة إلى 3 مستودعات أخرى تقع جميعها في منطقة الرياض.

 

وتم تلبية جميع الطلبات من المستودع الرئيسي ومركز التوزيع التابعين للشركة.

 

وتعمل الشركة حاليا على إنشاء مستودع جديد مؤتمت كلياً في الرياض، والذي من المتوقع أن يكون ذا مساحة أكبر من مستودعات الشركة، وتساوي بحسب التخطيط 14.5 ألف م²، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في هذا المستودع بنهاية عام 2024.

 

كما تخطط الشركة أيضا للتوسع نحو المنطقة الغربية من أثناء افتتاح مستودع في جدة لتمكين عمليات التسليم في هذا اليوم نفسه، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو في تلك المنطقة، وقد بدأت الشركة أعمال الترميم لهذا المستودع.

 

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل مستودعات الشركة الحالية:

 

مستودعات الشركة الحالية
المستودعات	المساحة (م²)	تفاصيل
المستودع الرئيسي	2400	يتم فيه إعداد وتغليف جميع المنتجات
مستودع استلام وتخزين المنتجات	1332	يتم فيه استلام وتخزين المنتجات من موردو المؤشرات التجارية الخاصة بالشركة ومن ثم يتم نقل تلك المنتجات إلى المستودع الرئيسي
مستودع للتخزين	1220	يتم فيه تخزين مواد التغليف
مستودع للمخزون الإضافي	1200	يتم فيه تخزين المنتجات عند تجاوزها للطاقة الاستيعابية للمستودع الرئيسي
الإجمالي	6152	—

 

إيرادات الشركة:

 

بحسب نشرة الإصدار، ارتفعت إيرادات شركة نايس ون بنسبة 28 % إلى نحو 782.4 مليون ريال عام 2023، مقارنة بإيرادات الشركة في عام 2022 والتي بلغت 613.6 مليون ريال.

 

ويُشكل الدخل من بيع البضائع معدل 96% من إجمالي إيرادات أثناء العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، كما تشكل الإيرادات من بيع الخدمات معدل 4%، كما يوضح الجدول التالي:

 

إيرادات الشركة عام 2023 (مليون ريال)
الخدمة	الإيرادات	النسبة من الإجمالي
الإيرادات من بيع البضائع	748.2	95.6 %
الإيرادات من بيع الخدمات	34.2	4.4 %
الإجمالي	782.4	100 %

 

الشركات التابعة:

 

أسست الشركة شركتين تابعتين في دولتي مصر والإمارات، ولم تبدأ كلتا الشركتين التابعتين عقب بالعمليات التجارية، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

 

الشركات التابعة
الشركة	بلد التأسيس	رأس المال	الملكية الفعلية
شركة بحر المنتجات للتجارة العامة	مصر	50 ألف جنيه مصري	100 %
شركة نايس ون لتجارة العطور ومستحضرات التجميل ش.ذ.م.م	الإمارات	300 ألف درهم إماراتي	100 %

 

معلومات الشركة
الشركة	نايس ون
السوق	السوق الرئيسية – تاسي
مجال عمل الشركة	التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل
رأس مال الشركة قبل الطرح	110 ملايين ريال
عدد الأسهم قبل الطرح	110 ملايين سهم
رأس مال الشركة عقب الطرح	115.5 مليون ريال
عدد الأسهم عقب الطرح	115.5 مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	ريال للسهم

 

معلومات الاكتتاب
معدل الطرح	30 % من إجمالي رأس المال
تكلفة الطرح	35 ريالا
عدد الأسهم المقرر طرحها للأفراد	3.47 مليون سهم (10 % من إجمالي الأسهم المطروحة)
المؤهلون للاكتتاب	المكتتبون من الأفراد
الحـــد الأدنى للأفراد	10 أسهم
الحـــد الأعلى للأفراد	250 ألف سهم
فترة اكتتاب الأفراد	تبدأ يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ولمدة يومين تنتهي يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.
إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح	31 ديسمبر 2024
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة	5 يناير 2025

 

المعلومات الخاصة
مدير الاكتتاب	الأهلي كابيتال
المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية	المجموعة المالية هيرميس السعودية – الأهلي المالية
الجهات المتسلمة	الأهلي المالية – الأول للاستثمار – الراجحي المالية – السعودي الفرنسي كابيتال – الإنماء للاستثمار – الرياض المالية – الجزيرة كابيتال – الاستثمار كابيتال – البلاد للاستثمار – العربي المالية – دراية المالية – يقين المالية – الخبير المالية – سهم كابيتال المالية

 

كبار المساهمين في الشركة
المساهمون	قبل الطرح		عقب الطرح
	عدد الأسهم (مليون سهم)	معدل الملكية	عدد الأسهم (مليون سهم)	معدل الملكية
عمر علي عبد الرحمن العليان	44.18	40.16 %	32.47	28.11 %
شركة واجهة الحمراء للاستثمار*	6.71	6.10 %	4.93	4.27 %
عبد الرحمن علي عبد الرحمن العليان	37.45	34.05 %	27.53	23.83 %
شركة درب النمو للاستثمار*	7.40	6.73 %	5.44	4.71 %
شركة طريق النمو للاستثمار*	7.40	6.73 %	5.44	4.71 %
بندر عبد الرحمن الضالع	0.84	0.77 %	0.62	0.54 %
هشام سليمان الحبيب	3.15	2.87 %	2.32	2.01 %
عبد العزيز سليمان الحبيب	2.86	2.60 %	2.10	1.82 %
الجمهور	—	—	34.65	30.00 %
الإجمالي	110	100 %	115.5	100 %

*جميع من شركة واجهة الحمراء للاستثمار وشركة درب النمو للاستثمار وشركة طريق النمو للاستثمار مملوكة كلياً لشركة نمارا للاستثمار.