مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

التفاصيل

نوع الإصدار

صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي

قيمة الطرح

سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك إنشاءً على ظروف السوق

بداية الطرح

14 يناير 2025

نهاية الطرح

15 يناير 2025

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام المصرف بتعيين جميع من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من أثناء قسم الخدمات المصرفية الإسلامية)، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار

تكلفة الطرح

يُحدد حسب أوضاع السوق

القيمة الاسمية

200 ألف دولار

العائد

يُحدد حسب أوضاع السوق

مدة الاستحقاق

صكوك دائمة، ويجوز استردادها عقب 5 سنوات

شروط أحقية الاسترداد

يجوز استرداد الصكوك في إصابات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك