الرياض للتعمير تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها للاستحواذ على أصلين عقاريين

14 يناير 2025 - 5:12 ص

شعار شركة الرياض للتعمير

أعلنت شركة الرياض للتعمير، هذا اليوم، عن نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها من 1.78 مليار ريال إلى 2.34 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 56.15 مليون سهم عادي‏؛ لغرض شراء أصلين عقاريين مملوكين من قبل شركة ريمات الرياض للتنمية.

 

وتتمثل الصفقة في شراء أصلين عقاريين عبارة عن قطعة أرض بمساحة إجمالية 787.48 ألف متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، وقطعة أرض بمساحة إجمالية 214 ألف متر مربع تقع جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض.

  














تفاصيل الصفقة وعملية إصدار الأسهم

قيمة الشركة المسجلة

تبلغ قيمة الشركة السوقية كما في تاريخ  29 أغسطس 2024م -وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة، 4.44 مليار ريال.

رأس المال قبل التعديل

1.78 مليار يال

عدد الأسهم قبل التعديل

177.78 مليون سهم

حجم زيادة رأس المال

561.53 مليون ريال

معدل زيادة رأس المال

31.58 %

رأس المال عقب الزيادة

2.34 مليار ريال

عدد الأسهم عقب الزيادة

233.93 مليون سهم

تكلفة إصدار أسهم العوض

10 ريالات

معدل ملكية الأصل عقب الاستحواذ

100 %

معدل ملكية الشركاء الذين ستصدر

لهم أسهم حديثة عقب انتهاء عملية الاستحواذ

24 %

 

ويوضح الجدول التالي الجدول الزمني لإتمام الصفقة:

  








الجدول الزمني لإتمام الصفقة

موافقة الجمعية العامة غير العادية

  

3 فبراير 2025، في حال صدور موافة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة للشركة في الاجتماع الأول أو الثاني.

 


27 فبراير 2025، في حال صدور موافة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة للشركة في الاجتماع الثالث، حسب الحالة.

 

إفراغ الأصول العقارية باسم الشركة

وإصدار صكوك حديثة

توضح ملكية الشركة للأصول العقارية


 في أسرع وقت ممكن من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

 

إدراج أسهم العوض في السوق

المالية السعودية (تداول) وتخصيصها

لصالح البائع


في أسرع وقت ممكن من إفراغ الأصول العقارية، ومن المتوقع أن يكون ذلك أثناء يومي تداول من إفراغ الأصول العقارية.

 

تعديل السجل التجاري للشركة

وإيداع النظام الأساسي المعدل

لدى وزارة التجارة


أثناء 30 يوما من تاريخ إتمام الصفقة، والمتوقع أن يحدث بتاريخ:

 


– 5 مارس 2025 في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة للشركة في الاجتماع الأول أو الثاني.

 


– 30 مارس 2025 في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة للشركة في الاجتماع الثالث، حسب الحالة.

 

  

ووفق بيانات أرقام، كانت التعمير قد وقعت في سبتمبر الماضي، اتفاقية استحواذ على أصلين عقاريين مع شركة ريمات الرياض للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من أثناء إصدار أسهم حديثة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات


وتبلغ القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع 1.4 مليار ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وتنطوي الصفقة على تواجد طرف ذي صلة، حيث تُعَد شركة ريمات الرياض للتنمية (البائع) طرفاً ذا صلة، نظراً لأن رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل لأمانة منطقة الرياض والتي بدورها تملك شركة ريمات الرياض للتنمية (البائع) بصورة كامل،  كما تملك أمانة منطقة الرياض ما نسبته 0.02 % من رأس مال الشركة.

 

للاطلاع على تعميم المساهمين من خلال المرفق التالي:



تعميم المساهمين